近日,中酒協(xié)葡萄酒分會(huì)與易知數(shù)據(jù)共同發(fā)布了一份《2017年中國(guó)葡萄酒數(shù)據(jù)分析報(bào)告》,報(bào)告指出了國(guó)內(nèi)外葡萄酒發(fā)展趨勢(shì),包括中國(guó)葡萄酒消費(fèi)位列全球前五,葡萄酒銷售收入呈下降趨勢(shì),進(jìn)口葡萄酒持續(xù)擠壓市場(chǎng)份額,中小國(guó)進(jìn)口酒遇新機(jī),進(jìn)口葡萄酒占據(jù)線上消費(fèi)絕對(duì)優(yōu)勢(shì),行業(yè)發(fā)展向頭部集中趨勢(shì)明顯, 產(chǎn)銷率達(dá)最佳平衡點(diǎn),以及龍頭企業(yè)紛紛發(fā)力海外。
報(bào)告通過(guò)對(duì)中國(guó)葡萄酒宏觀環(huán)境、國(guó)內(nèi)外葡萄酒市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀、國(guó)內(nèi)葡萄酒消費(fèi)市場(chǎng)及受調(diào)查葡萄酒企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,對(duì)當(dāng)下中國(guó)葡萄酒行業(yè)概貌進(jìn)行了總結(jié),并為未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)做出了預(yù)判。
報(bào)告亮點(diǎn)
1 、 中國(guó)葡萄酒消費(fèi)位列全球前五
報(bào)告顯示,從2015年開(kāi)始,中國(guó)葡萄酒消費(fèi)量持續(xù)增加,且增速保持在3.5%-6.8%。2017年,中國(guó)葡萄酒消費(fèi)量增加了0.6億升,全球占比7%,相比其他國(guó)家市場(chǎng)空間更大。
2 、 葡萄酒銷售收入呈下降趨勢(shì)
受供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革等因素影響,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩,2017年葡萄酒銷售收入增速也出現(xiàn)下降,規(guī)模以上葡萄酒企業(yè)甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)未來(lái)仍有下降趨勢(shì)。
但值得關(guān)注的是,隨著一系列政策規(guī)范和“一帶一路”助力,中國(guó)葡萄酒企業(yè)將得到持續(xù)優(yōu)化調(diào)整,并迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。
3 、 進(jìn)口葡萄酒持續(xù)擠壓市場(chǎng)份額
受主流消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣轉(zhuǎn)變、海外直采比重增加和“零關(guān)稅”政策等因素影響,進(jìn)口葡萄酒繼續(xù)快速蠶食國(guó)產(chǎn)葡萄酒市場(chǎng)份額。
較之2013年,中國(guó)進(jìn)口葡萄酒總量5年內(nèi)翻了一番,2017年達(dá)到74.9萬(wàn)升,增幅17.35%,而國(guó)產(chǎn)葡萄酒產(chǎn)量增速為 -11.95%。
預(yù)計(jì)隨著國(guó)內(nèi)葡萄酒巨頭對(duì)海外酒莊的并購(gòu)整合,進(jìn)口葡萄酒規(guī)模還將進(jìn)一步提升。
4 、中小國(guó)進(jìn)口酒遇新機(jī)
受“一帶一路”政策影響,進(jìn)口葡萄酒呈現(xiàn)出新的發(fā)展趨勢(shì),以下兩點(diǎn)值得關(guān)注:
法國(guó)進(jìn)口量雖仍居榜首,但澳大利亞增幅遠(yuǎn)超法國(guó),未來(lái)兩國(guó)的進(jìn)口量差距將進(jìn)一步縮小;
沿海葡萄酒小產(chǎn)國(guó)格魯吉亞增長(zhǎng)快速,增速超過(guò)40%,躋身十強(qiáng);
5 、 進(jìn)口葡萄酒占據(jù)線上消費(fèi)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)
進(jìn)口葡萄酒占據(jù)七成以上消費(fèi)市場(chǎng),從2018年數(shù)據(jù)顯示,再提升近8個(gè)百分點(diǎn),有進(jìn)一步搶占線上市場(chǎng)的勢(shì)頭。其中,法國(guó)葡萄酒最受消費(fèi)者青睞,其次為國(guó)產(chǎn)葡萄酒。拉菲、長(zhǎng)城和張?jiān)_B續(xù)兩年居線上銷售TOP3。
6 、 行業(yè)發(fā)展向頭部集中趨勢(shì)明顯
根據(jù)全國(guó)排名前列的受調(diào)查國(guó)產(chǎn)葡萄酒企業(yè)數(shù)據(jù)顯示,從生產(chǎn)、銷售額及利潤(rùn)情況來(lái)看,頭部企業(yè)張?jiān)?、長(zhǎng)城、威龍都穩(wěn)居前三。其中,張?jiān)_h(yuǎn)超其他企業(yè)。
對(duì)比2016年數(shù)據(jù),2017年銷售額TOP10企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)占比提升4.53個(gè)百分點(diǎn),利潤(rùn)合計(jì)占比超過(guò)90%,行業(yè)發(fā)展向頭部集中趨勢(shì)明顯,出現(xiàn)了長(zhǎng)尾效應(yīng)。
7 、 產(chǎn)銷率達(dá)最佳平衡點(diǎn)
自2014年以來(lái),國(guó)產(chǎn)葡萄酒企產(chǎn)銷率維持在95%以上,基本能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷平衡。2017年葡萄酒的產(chǎn)量和銷量雙雙降至近幾年來(lái)的最低值,但產(chǎn)銷率為100.73%,為近幾年最佳平衡點(diǎn)。
8 、 龍頭企業(yè)紛紛發(fā)力海外
國(guó)產(chǎn)葡萄酒目前仍處優(yōu)化調(diào)整中,葡萄酒品質(zhì)正在向高質(zhì)量產(chǎn)品傾斜。從近幾年國(guó)產(chǎn)葡萄酒在布魯塞爾國(guó)際大獎(jiǎng)賽的獲獎(jiǎng)情況看,總獎(jiǎng)牌數(shù)于今年首次突破三位數(shù),達(dá)到131枚。
此外,如張?jiān)?、威龍、長(zhǎng)城等龍頭企業(yè),則分別通過(guò)收購(gòu)海外品牌、在海外建廠或產(chǎn)品出口的方式布局海外市場(chǎng),加劇與進(jìn)口葡萄酒的市場(chǎng)爭(zhēng)奪。
結(jié)論
國(guó)產(chǎn)葡萄酒發(fā)展趨勢(shì)利好,雖然與進(jìn)口葡萄酒之間的競(jìng)爭(zhēng)依然持續(xù)并加劇,但在壓力之下,無(wú)論從整體消費(fèi)趨勢(shì)、還是國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)環(huán)境來(lái)看,國(guó)產(chǎn)葡萄酒都已迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)會(huì)。