2020年,中國(guó)葡萄酒沒有等來行業(yè)的春天,卻遭受了新冠肺炎疫情的沉重一擊,行業(yè)洗牌加劇。但中國(guó)葡萄酒依然是朝陽產(chǎn)業(yè),有著廣闊的前景。消費(fèi)升級(jí)大潮之下,隨著葡萄酒中國(guó)鑒評(píng)體系的完善,行業(yè)立標(biāo)提質(zhì),練好“內(nèi)功”,規(guī)范葡萄酒市場(chǎng)流通秩序,維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益,引導(dǎo)國(guó)內(nèi)外葡萄酒從業(yè)者生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,發(fā)揮領(lǐng)軍企業(yè)優(yōu)勢(shì),助推葡萄酒行業(yè)抗壓前行。
一、行業(yè)發(fā)展短期不樂觀 長(zhǎng)期不悲觀
近年來,盡管進(jìn)口葡萄酒相對(duì)而言仍是國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的“心頭好”,但難掩量額雙降之勢(shì)。尚未從進(jìn)口酒高壓下解脫的國(guó)產(chǎn)葡萄酒,在新冠肺炎疫情的影響下面臨更大挑戰(zhàn)。
1、國(guó)產(chǎn)葡萄酒受疫情影響下滑加劇,2020Q2開啟弱復(fù)蘇
近三年來,中國(guó)葡萄酒產(chǎn)量急劇下滑。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2017年年產(chǎn)量100.1萬千升,2018年縮至兩位數(shù)——62.9萬千升。2019年年產(chǎn)量降至45.1萬千升,同比降低10.2%。受新冠肺炎疫情影響,2020年第一季度,中國(guó)葡萄酒產(chǎn)量近年來首次出現(xiàn)個(gè)位數(shù)——5.80萬千升,同比降幅高達(dá)40.8%。
2019年,全國(guó)規(guī)模以上葡萄酒企業(yè)數(shù)量155家,銷售收入145.09億元,同比減少17.51%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額10.58億元,同比降低16.74%。2020年第一季度,銷售收入18.95億元,下降44.02%;利潤(rùn)0.01億元,下降99.24%。全國(guó)葡萄酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益在2019年本就低迷的情況下,受新冠肺炎疫情影響,在2020年第一季度顯得更加慘淡。
2020年4月,隨著全國(guó)疫情防控形勢(shì)總體向好,酒類消費(fèi)內(nèi)需潛力逐步釋放,葡萄酒行業(yè)復(fù)蘇通道隨之開啟。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2020年1-4月,全國(guó)規(guī)模以上葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)完成釀酒總產(chǎn)量9.05萬千升,同比下降27.51%,下降幅度收窄。據(jù)中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)近期行業(yè)抽樣調(diào)研顯示,進(jìn)入5月后,市場(chǎng)動(dòng)銷繼續(xù)加快,部分企業(yè)預(yù)計(jì)在6月就可以恢復(fù)到往年同期水平。
2、中國(guó)進(jìn)口葡萄酒量額雙降,未來回升可期
2019年中國(guó)葡萄酒進(jìn)口金額35.36億美元,同比下降9.7%;進(jìn)口數(shù)量66.23萬千升,同比下降9.2%。雖然進(jìn)口葡萄酒量額雙降,且降幅較大,但較國(guó)產(chǎn)葡萄酒而言,仍維持較高發(fā)展水平。北京百利生葡萄酒業(yè)總經(jīng)理吳一白認(rèn)為,進(jìn)口葡萄酒的下滑趨勢(shì)是階段性的,未來個(gè)人消費(fèi)的增長(zhǎng)會(huì)適當(dāng)彌補(bǔ)商務(wù)/社交消費(fèi)被抑制的部分,進(jìn)口葡萄酒消費(fèi)仍占主流,其消費(fèi)量回升可期。
業(yè)內(nèi)也有觀點(diǎn)認(rèn)為,受制于新冠肺炎疫情在世界范圍內(nèi)蔓延給進(jìn)口葡萄酒的生產(chǎn)和運(yùn)輸帶來的不確定性,進(jìn)口商面臨巨大壓力;國(guó)產(chǎn)葡萄酒商基于庫(kù)存帶來的資金壓力,以及更高的人力等成本壓力,復(fù)蘇之路將比進(jìn)口葡萄酒更加艱難。
二、行業(yè)龍頭挑業(yè)績(jī)大梁 2020Q1局勢(shì)緊張待破
本文選取A股主板上市的四家葡萄酒企業(yè)——張?jiān)、ST威龍、ST中葡和莫高股份為標(biāo)的。由于通葡股份葡萄酒業(yè)務(wù)營(yíng)收占比較小,未在本文討論范圍之內(nèi)。2019年四家葡萄酒企業(yè)營(yíng)收縮水,各大企業(yè)實(shí)施降本增效舉措收獲微薄,實(shí)現(xiàn)凈利增長(zhǎng)。但2020年第一季度受疫情影響業(yè)績(jī)更為慘淡,營(yíng)銷活動(dòng)銳減。
1、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī):降本增效,難以扭轉(zhuǎn)2020Q1結(jié)局
2019年四家葡萄酒企實(shí)現(xiàn)總營(yíng)收61.24億元,同比降低5.84%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤(rùn)11.46億元,同比增加18.87%。其中,張?jiān)I(yíng)收達(dá)50.31億元,雖然稍低于年初制定的力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入不低于53億元的目標(biāo),但其龍頭地位毋庸置疑,經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)遙遙領(lǐng)先。并且,張?jiān)?019年?duì)I收占全國(guó)葡萄酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入的34.68%;2019年實(shí)現(xiàn)歸母凈利11.30億元,超過了全國(guó)葡萄酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤(rùn)總額(10.58億元)。
ST中葡2019年實(shí)現(xiàn)歸母凈利0.15億元,同比增長(zhǎng)109.49%,扭虧為盈。其年度報(bào)告顯示,凈利增長(zhǎng)源于各項(xiàng)費(fèi)用的大幅降低等降本增效措施和區(qū)域原酒市場(chǎng)及高檔酒市場(chǎng)的大力開拓等主營(yíng)業(yè)務(wù)優(yōu)化戰(zhàn)略。
新冠肺炎疫情對(duì)于本就脆弱的葡萄酒行業(yè)來講,無疑是一記重錘。2020年第一季度,四家葡萄酒企業(yè)總營(yíng)收9.37億元,同比降低53.11%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利1.69億元,同比降低65.62%。只有張?jiān)R患覛w母凈利維持正值,其余皆為虧損。業(yè)內(nèi)人士曾表示“葡萄酒行業(yè)'短期不樂觀',2020年將是國(guó)內(nèi)葡萄酒市場(chǎng)近十年來最艱難的一年。”
2、銷售費(fèi)用率:受疫情影響 2020Q1營(yíng)銷活動(dòng)顯著放緩
銷售費(fèi)用率水平一定程度上反應(yīng)了酒企在品牌和渠道建設(shè)上做出的努力。2019年四家葡萄酒企銷售費(fèi)用率高于20%,行業(yè)整體處于高位水平,這也在一定程度上反應(yīng)出葡萄酒市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。其中,ST威龍表現(xiàn)最突出,2019年銷售費(fèi)用率達(dá)36.4%,較上年同期增幅8.45%,其年報(bào)解釋稱主要是報(bào)告期內(nèi)促銷費(fèi)增加所致。
2020年第一季度,張?jiān)dN售費(fèi)用率顯著下降,為四家上市企業(yè)中最低,主要由于新冠肺炎疫情嚴(yán)重影響公司營(yíng)銷活動(dòng)減少。不僅僅是張?jiān)#渌忆N售費(fèi)用均受疫情影響大幅下滑,所以其他三家高企的銷售費(fèi)用率及增幅,并不是品牌和渠道建設(shè)上的大手筆投入增加,而是銷售費(fèi)用的下滑幅度并沒有追上其營(yíng)收的下滑幅度所致。
三、中國(guó)葡萄酒“高品質(zhì)”發(fā)展在路上
中國(guó)葡萄酒的發(fā)展雖歷經(jīng)坎坷,但品質(zhì)提升的腳步從未停止。2019年《釀酒葡萄》、《橡木桶》、中國(guó)《葡萄酒產(chǎn)區(qū)》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)和《賀蘭山東麓葡萄酒技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系》地方標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布,都是從零到一的突破式發(fā)展;國(guó)際大獎(jiǎng)賽上屢獲殊榮,都是葡萄酒人長(zhǎng)期耕耘的果實(shí),其實(shí),中國(guó)葡萄酒“高品質(zhì)”發(fā)展一直在路上。
1、健全行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展
2019年7月,中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)審查委員會(huì)發(fā)布T/CBJ4101-2019《釀酒葡萄》和T/CBJ4102-2019《橡木桶》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)。兩大標(biāo)準(zhǔn)分別規(guī)范統(tǒng)一了我國(guó)釀酒葡萄和橡木桶的技術(shù)指標(biāo)和檢驗(yàn)規(guī)范,并明確了相應(yīng)的質(zhì)量評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),為葡萄酒產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展保駕護(hù)航。據(jù)悉,《釀酒葡萄》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)是國(guó)內(nèi)行業(yè)首創(chuàng),此前并無相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)釀酒葡萄質(zhì)量進(jìn)行考量。標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施,將會(huì)助益釀酒葡萄栽培技術(shù)水平的提高,同時(shí),也為葡萄收購(gòu)加工提供原料質(zhì)量評(píng)價(jià)依據(jù)。這將進(jìn)一步促進(jìn)葡萄酒品質(zhì)和品牌競(jìng)爭(zhēng)力的提升。
2019年11月,中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)葡萄酒分會(huì)發(fā)布了中國(guó)《葡萄酒產(chǎn)區(qū)》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)(草案),以具備中國(guó)特色的產(chǎn)區(qū)劃分標(biāo)準(zhǔn),明確產(chǎn)區(qū)概念,規(guī)范行業(yè)發(fā)展。業(yè)內(nèi)人士表示,產(chǎn)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)的制訂和推廣實(shí)施,可以更好地指導(dǎo)產(chǎn)區(qū)建設(shè),打造產(chǎn)區(qū)知名度,從而推動(dòng)我國(guó)葡萄酒行業(yè)健康發(fā)展,有效減少由于定義模糊帶來的行業(yè)性問題,規(guī)范葡萄酒行業(yè)的發(fā)展。這是中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)審查委員會(huì)成立以來在中國(guó)葡萄酒行業(yè)領(lǐng)域的第一個(gè)管理性標(biāo)準(zhǔn),并將中國(guó)葡萄酒產(chǎn)區(qū)發(fā)展推向一個(gè)新的階段。
2019年12月,《賀蘭山東麓葡萄酒技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系》地方標(biāo)準(zhǔn)在銀川正式發(fā)布,據(jù)了解,該標(biāo)準(zhǔn)是目前國(guó)內(nèi)葡萄酒領(lǐng)域首個(gè)針對(duì)地理標(biāo)志產(chǎn)品保護(hù)而建立的全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系,也是全區(qū)地理標(biāo)志保護(hù)方面首個(gè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系。標(biāo)準(zhǔn)體系的建立,是對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的正確引領(lǐng)。充分發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)體系的引領(lǐng)功能,可以促進(jìn)地方葡萄酒產(chǎn)業(yè)向上發(fā)展,進(jìn)而形成強(qiáng)大的區(qū)域品牌競(jìng)爭(zhēng)力。
2、斬獲國(guó)際大獎(jiǎng) 扎實(shí)推進(jìn)品質(zhì)升級(jí)
近年來,雖然中國(guó)葡萄酒在產(chǎn)量和消費(fèi)端表現(xiàn)“不盡如人意”,但品質(zhì)提升漸入佳境。2019年中國(guó)葡萄酒頻頻亮相國(guó)際大獎(jiǎng)賽并取得佳績(jī),張?jiān)=獍偌{在全球暢銷葡萄酒品牌盲品賽上成為“全球Top5”;寧夏張?jiān)Dθ麪杺髌娉嘞贾楦砂?2018年)、煙臺(tái)張?jiān)?ㄋ固鼐魄f特選級(jí)霞多麗干白(2016年)、法國(guó)蜜合花酒莊干紅(2017年)紛紛在“葡萄酒奧斯卡”之稱的布魯塞爾國(guó)際葡萄酒大賽上斬獲三枚金獎(jiǎng)。
據(jù)悉,在世界五大國(guó)際葡萄酒比賽之一的柏林葡萄酒大獎(jiǎng)賽2019年冬季賽中,中國(guó)產(chǎn)區(qū)參賽酒款共收獲61項(xiàng)大獎(jiǎng),寧夏賀蘭山東麓產(chǎn)區(qū)圣路易 ·丁酒莊法塞特赤霞珠美樂干紅2013獲得大金獎(jiǎng),賀東莊園品麗珠干紅2016、 鶴泉酒莊賀玉青金石赤霞珠干紅2015等31款葡萄酒獲得金獎(jiǎng),美賀莊園2016開莊珍藏干紅等8款葡萄酒獲得銀獎(jiǎng)。
中國(guó)葡萄酒在國(guó)際大獎(jiǎng)賽嶄露頭角已不足為奇,卻似乎不足以撼動(dòng)中國(guó)消費(fèi)者的心,也沒有徹底撕去國(guó)產(chǎn)葡萄酒在消費(fèi)者心里的“低端”標(biāo)簽,更高層次的提升和更大范圍的傳播仍需加強(qiáng)。