3月12日,Vinexpo與IWSR(國際葡萄酒及烈酒研究所)在上海聯(lián)合發(fā)布2017至2022年全球葡萄酒市場現(xiàn)狀和未來趨勢預(yù)測報告。因其涉及全球、中國葡萄酒市場概況,受到業(yè)內(nèi)人士的廣泛關(guān)注。
Vinexpo/IWSR發(fā)布的最新行業(yè)預(yù)測數(shù)據(jù)顯示,到2022年,全球葡萄酒消費(fèi)有望突破2070億美元,整體葡萄酒市場將呈現(xiàn)精品化趨勢,起泡酒增長趨勢優(yōu)于靜止酒,各國烈酒最大消費(fèi)市場仍在本地,而中國市場未來5年將繼續(xù)受到進(jìn)口葡萄酒的強(qiáng)烈沖擊。
Vinexpo / IWSR 報告還指出,中國靜止葡萄酒與起泡酒消費(fèi)額,相較于2017年的165億美元,將在2022年達(dá)到195億美元,僅次于美國(398 億美元)。
1、精品靜止酒、起泡酒引領(lǐng)增長
最新數(shù)據(jù)顯示,歐洲以58%消費(fèi)量的占比、15.42億箱(9升裝)的銷量繼續(xù)遙遙領(lǐng)先其他區(qū)域,居全球第一,而亞太地區(qū)以2.85億箱的銷量位列第三。預(yù)計(jì)2022年,全球售出將27.08億箱的葡萄酒,金額有望突破2070億美元。
目前,葡萄酒市場體量前五的國家并沒有發(fā)生改變,美國以3.18億箱居首,隨后分別是意大利(2.66億箱)、法國(2.5億箱),德國(2.44億箱)和中國(1.56億箱)。德國是全球最大的葡萄酒進(jìn)口國,葡萄酒進(jìn)口量達(dá)到了1.26億箱,但在2012-2017年間,進(jìn)口量整體下降了1.7%。英國居第二位,進(jìn)口量為1.14億箱,美國(7990億箱)和中國(6100億箱)分別排名第三和第四。在2012-2017年間,中國市場達(dá)到了15.7%的增幅,并成為進(jìn)口數(shù)量速度增長最快的國家。預(yù)計(jì),中國和俄羅斯將會成為進(jìn)口市場的引領(lǐng)者。
到2022年,精品葡萄酒(定價約為10-20美元)將成為銷售額增長的主力,增幅可達(dá)15%,銷售量將由2.55億箱增長到2.93億箱,中國和美國是精品葡萄酒的兩大消費(fèi)國。
如今,紅葡萄酒占據(jù)了全球葡萄酒市場的55%。預(yù)計(jì)2022年,紅葡萄酒市場份額會跌至54%以下,而白葡萄酒、桃紅葡萄酒的份額將會呈上漲趨勢。
起泡酒也為全球葡萄酒市場的增長帶來活力。全球范圍內(nèi)起泡酒的銷量為2.602億箱,價值達(dá)到289億美元。歐洲起泡酒的銷量占全球總量的65%,銷售額占55%。2022年,起泡酒銷量有望達(dá)到2.81億箱,價值約329億美元。
未來幾年,美國將大幅度增加起泡酒的進(jìn)口量,預(yù)計(jì)增長約460萬箱,英國起泡酒市場增速則會從8.2%放緩至2.4%。普羅塞克起泡酒是英美兩國進(jìn)口起泡酒增幅的主要動力。
盡管在全球范圍內(nèi)本土烈酒消費(fèi)量高達(dá)90%,尤其是在中國(白酒)以及亞太地區(qū)(甘蔗酒、白蘭地、朗姆酒),但進(jìn)口烈酒正在逐漸擴(kuò)大本國以外市場的占比。2017年至2022年間,進(jìn)口烈酒的量會增加到3.99億箱,消費(fèi)增長將達(dá)12%。但本土烈酒將會從27.55億箱下降到27.45億箱。到2022年,全球烈酒消費(fèi)增長將整體放緩,伏特加銷量將有所縮減,而威士忌、金酒、其他調(diào)味烈酒將會有所上升。
高端烈酒消費(fèi)量增長趨勢明顯,增長達(dá)7.8%。未來五年,所有的高端烈酒品類(伏特加除外)都將有所增長,且在中美兩國市場尤為明顯。
2、進(jìn)口葡萄酒仍將擠壓國產(chǎn)酒市場
烈酒銷量繼續(xù)攀升
根據(jù)報告,中國靜止葡萄酒消費(fèi)量整體將由2017年的1.535億箱上升到2022年的1.566億箱,雖然整體呈現(xiàn)增長趨勢,但增幅不大。中國進(jìn)口酒市場占有率將繼續(xù)擴(kuò)大,將從6.65千萬箱上升到2022年的8.97千萬箱,增長達(dá)到35%;然而,中國本土生產(chǎn)的葡萄酒銷量正在下降,本土葡萄酒的消費(fèi)量將從8.70千萬箱下降到6.69千萬箱。
深圳市智德營銷策劃總經(jīng)理王德惠在接受酒業(yè)家記者采訪時表示,未來幾年,進(jìn)口葡萄酒還將擁有最大的增長空間,國產(chǎn)酒在連續(xù)6年的下滑之后,這兩年會回歸增長軌道。隨著國產(chǎn)酒品質(zhì)的提升、葡萄酒市場的成熟,消費(fèi)者的認(rèn)知會發(fā)生改變,部分國產(chǎn)酒精品化的路線也會扭轉(zhuǎn)消費(fèi)者對于國產(chǎn)酒之前的印象。
中國葡萄酒協(xié)會聯(lián)盟副主席席康認(rèn)為,在較短的時間內(nèi),國產(chǎn)葡萄酒整體抬頭很難。但國產(chǎn)葡萄酒的競爭力也在不斷增強(qiáng)。長期來說,當(dāng)市場達(dá)到平衡狀態(tài),國產(chǎn)酒跟進(jìn)口酒將會各有穩(wěn)定的份額。
未來五年,中國葡萄酒市場前五大進(jìn)口國不會改變:法國、澳大利亞、智利、西班牙、意大利,并且它們都會有所增長,但是增長幅度有很大差別。其中澳大利亞相比于2017年1.18千萬箱將會增長10.8%,智利將由8.3百萬箱增長10.7%,成為增速最快的兩個國家。
到2022年,精品靜止葡萄酒將是所有品類中增長最快的,葡萄酒精品化的速度將加快。葡萄消費(fèi)的精品化將使得其消費(fèi)量預(yù)計(jì)從2017年的2140萬箱增加到2022年的 3020萬箱,精品葡萄酒復(fù)合年增長率達(dá)到7.1%。
相對而言,起泡酒的表現(xiàn)將優(yōu)于靜止葡萄酒,到2022年將穩(wěn)步上升。本地起泡酒維持在0.2百萬箱。進(jìn)口起泡酒會有一個較大的增長,從2018年的1.5百萬箱將增長到2022年的1.9百萬箱,增長了26%。意大利起泡酒將會引領(lǐng)增長,預(yù)計(jì)意大利起泡酒將會增長6.6%,增長至1.0百萬箱,而澳大利亞的起泡酒在未來5年將會下降7.2%。
盡管香檳和普羅賽克也拉動起泡酒的消費(fèi),但其增長動力更多來源于其他種類的起泡酒。香檳是中國的主要起泡消費(fèi)類別之一,隨著其影響力的提高,將逐步引領(lǐng)消費(fèi)。起泡天下總經(jīng)理于洪杰告訴酒業(yè)家記者,雖然去年受大環(huán)境影響,起泡酒的銷量也受到影響,但在中國未來的市場,起泡酒將會呈現(xiàn)平穩(wěn)上升的趨勢。
報告預(yù)計(jì),到2022年,中國烈酒消費(fèi)量將會繼續(xù)攀升。本土白酒完全占據(jù)市場主導(dǎo)地位, 并繼續(xù)成為未來增長的主要推動力。而進(jìn)口烈酒將會從2018年的4.42百萬箱增長到2022年的5.3百萬箱,增幅達(dá)到20%。在此期間,其主要品類不會出現(xiàn)大的銷量下滑。蘇格蘭威士忌的復(fù)合年增長率將達(dá)到8.8%,白蘭地將達(dá)到7.5%,龍舌蘭酒將達(dá)到7.1%,美國威士忌將達(dá)到6.8%,而伏特加將達(dá)到5.3%,高端烈酒將會有很大的增長趨勢。
Vinexpo / IWSR 報告還指出,女性消費(fèi)者認(rèn)為葡萄酒比啤酒更有格調(diào),而年長消費(fèi)者則認(rèn)為飲用葡萄酒更為健康。中國靜止葡萄酒與起泡酒消費(fèi)額,相較于2017年的165億美元, 在2022年將達(dá)到195億美元,僅次于美國(398 億美元)。
近日,張?jiān)<瘓F(tuán)董事長周洪江在做客央廣網(wǎng)兩會訪談時也提到,美國之所以存在全球數(shù)一數(shù)二的葡萄酒企業(yè),與其龐大的葡萄酒消費(fèi)量不無關(guān)系。而中國目前的人均葡萄酒消費(fèi)量遠(yuǎn)低于美國,中國市場仍存在著巨大的消費(fèi)潛力。