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  • 2018年葡萄酒行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場(chǎng)前景分析

    時(shí)間:2018-12-28 作者:m.rrvan.net 點(diǎn)擊: 253次

      全球葡萄酒產(chǎn)量回暖,意大利再次奪冠

      根據(jù)國際葡萄與葡萄酒組織(OIV)的數(shù)據(jù),2017年全球葡萄酒產(chǎn)量為251億升,下降8.2%,是近50年來最低值,主要系當(dāng)年歐盟各大葡萄酒生產(chǎn)國都受到了惡劣天氣的影響,歐盟各國產(chǎn)量降幅達(dá)14.6%。而2018年全球葡萄酒產(chǎn)量將大幅回升,預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)282億升。
     


     

      分區(qū)域看,2018年意大利以48.5億升的產(chǎn)量再次成為世界葡萄酒最大生產(chǎn)國,占據(jù)了全球17.2%的葡萄酒生產(chǎn)市場(chǎng);法國以46.4億升緊隨其后,占全球比重16.45%;西班牙產(chǎn)量40.9億升,排名第三。另外,阿根廷經(jīng)過兩年產(chǎn)量低谷后,在2018年表現(xiàn)亮眼,產(chǎn)量較上年增長23%,達(dá)到14.5億升,躋身全球第五。
     


     

      國產(chǎn)葡萄酒行業(yè)進(jìn)入量跌價(jià)升新周期

      我國葡萄酒產(chǎn)量從2012年達(dá)到138.2萬千升的歷史高峰開始,一直在緩慢連續(xù)滑坡。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2017年,全國葡萄酒產(chǎn)量100.1萬千升,累計(jì)下降5.3%;2018年1-11月,全國葡萄酒產(chǎn)量達(dá)58.1萬千升,累計(jì)下滑7%,若要趕超上年產(chǎn)量,12月的產(chǎn)量至少要達(dá)到42萬千升,而此數(shù)字比2018年前8個(gè)月的產(chǎn)量之和還多。結(jié)合目前數(shù)據(jù)看來,2018年國產(chǎn)葡萄酒產(chǎn)量大幅下滑已成定勢(shì)。
     


     

      然而,我國葡萄酒行業(yè)的銷售收入并沒有隨著葡萄酒產(chǎn)量的下降而下跌。2013-2016年,我國規(guī)模以上葡萄酒企業(yè)銷售收入逐年穩(wěn)定增長,2017年稍有回落,但也保持在400億元以上。這種“產(chǎn)量下降,銷售額上升”的現(xiàn)象,說明國內(nèi)葡萄酒企業(yè)正經(jīng)歷著結(jié)構(gòu)升級(jí),低效和無效產(chǎn)能逐漸退出市場(chǎng)為中高端產(chǎn)品留出發(fā)展空間。整體看來國產(chǎn)葡萄酒行業(yè)進(jìn)入了量低價(jià)升的新周期,國內(nèi)企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)向中高端產(chǎn)品布局。

      2018年前10月,我國規(guī)模以上葡萄酒企業(yè)銷售額為257.31億元,較上年同期下滑6.79%。進(jìn)入2018年,進(jìn)口葡萄酒大量涌入加上進(jìn)口葡萄酒產(chǎn)品價(jià)格區(qū)間進(jìn)一步下移,導(dǎo)致國內(nèi)葡萄酒市場(chǎng)尤其是中低價(jià)位葡萄酒市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。
     


     

      關(guān)稅下行,進(jìn)口葡萄酒繼續(xù)加劇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

      我國分別于2012年和2015年先后對(duì)新西蘭和智利進(jìn)口葡萄酒實(shí)施零關(guān)稅,僅需繳納消費(fèi)稅10%和增值稅16%。2018年起格魯吉亞進(jìn)口葡萄酒也加入零關(guān)稅隊(duì)伍。根據(jù)中澳自貿(mào)協(xié)定,至2019年,我國進(jìn)口澳大利亞葡萄酒的關(guān)稅將逐年降至零。關(guān)稅下行,不僅刺激著中國進(jìn)口葡萄酒市場(chǎng)的發(fā)展,使進(jìn)口葡萄酒的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化階段,對(duì)中國國產(chǎn)葡萄酒市場(chǎng)份額的擠壓也是無可避免。
     


     

      由下圖可見,隨著關(guān)稅降低,2014-2017年以來國內(nèi)葡萄酒進(jìn)口量和進(jìn)口金額逐年穩(wěn)步增長。2018年前10月,葡萄酒進(jìn)口依舊活躍,進(jìn)口量達(dá)61.5萬千升,進(jìn)口額實(shí)現(xiàn)32.82億美元,與國內(nèi)疲軟的產(chǎn)量數(shù)據(jù)形成對(duì)比,反映出我國對(duì)葡萄酒的需求仍然較強(qiáng),且進(jìn)口葡萄酒的市場(chǎng)占有力已經(jīng)遠(yuǎn)超國產(chǎn)酒。
     


     

      2018年前三季度,龍頭企業(yè)放緩擴(kuò)張步伐

      縱觀國內(nèi)葡萄酒龍頭企業(yè)發(fā)布的2018年三季報(bào),除張?jiān)5臓I業(yè)收入微增1.65%外,威龍股份、中葡股份和莫高股份均較上年同期微降。2018年龍頭企業(yè)都在忙于布局高檔酒,導(dǎo)致低端酒的營收增速均出現(xiàn)逆增長,而高檔酒的營收增長不抵低端酒的業(yè)績下滑。整體看來國內(nèi)葡萄酒企業(yè)正在加速產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí),擴(kuò)張步伐暫時(shí)放緩。

      受進(jìn)口葡萄酒的沖擊,近些年國產(chǎn)葡萄酒產(chǎn)量萎靡不振、葡萄酒上市公司平均毛利率緩慢走低,而銷售費(fèi)用率維持在較高水平。國內(nèi)葡萄酒種植和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)不足以支撐國產(chǎn)酒高速發(fā)展,不少釀酒葡萄苗因行業(yè)利潤下滑而被砍。國產(chǎn)葡萄酒想要突出重圍,品牌細(xì)分化和大單品戰(zhàn)略或許是破局之計(jì)。

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