據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),今年上半年我國葡萄酒進(jìn)口3.9億升,比去年同期增加9.3%;價值127.1億元人民幣,增長17.6%;進(jìn)口平均價格為每升33元,上漲7.6%,消費(fèi)仍在升級,漲價加速歐餐酒退潮,同時淡季更明顯,今年葡萄酒進(jìn)口或呈“高開低走”,另外低端酒更多轉(zhuǎn)移至國內(nèi)灌裝。
今年上半年我國葡萄酒進(jìn)口的主要特點(diǎn)
(一)月度進(jìn)口量沖高回落,進(jìn)口均價低位反彈。今年上半年,我國葡萄酒月度進(jìn)口量整體呈現(xiàn)沖高回落態(tài)勢。1月進(jìn)口9942.5萬升,創(chuàng)單月進(jìn)口歷史新高;2月份起震蕩回落,6月當(dāng)月進(jìn)口5404.5萬升,同比減少30.4%,環(huán)比減少16.3%。月度進(jìn)口均價在經(jīng)歷了四年多的低位小幅波動后,6月進(jìn)口均價跳升至每升41.7元,創(chuàng)2013年12月以來的55個月新高,同比上漲40.9%,環(huán)比上漲23.8%(下圖)。
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消費(fèi)仍在升級,漲價加速歐餐酒退潮
消費(fèi)結(jié)構(gòu)改變導(dǎo)致行業(yè)進(jìn)貨結(jié)構(gòu)調(diào)整。近兩年來,低端餐酒進(jìn)口量猛增的勢頭到達(dá)拐點(diǎn)。
根據(jù)海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,今年上半年我國進(jìn)口葡萄酒3.9億升,比去年同期增加9.3%;價值127.1億元人民幣,增長17.6%;進(jìn)口平均價格為每升33元,上漲7.6%。該數(shù)據(jù)與2017年的數(shù)據(jù)非常類似,葡萄酒的進(jìn)口金額均跑贏了進(jìn)口量。而在今年6月進(jìn)口均價創(chuàng)2013年12月以來的55個月新高,同樣能看出消費(fèi)升級的態(tài)勢。
當(dāng)然,去年全球主要產(chǎn)區(qū)葡萄酒產(chǎn)能下降,也是今年上半年進(jìn)口葡萄酒金額上升的“元兇”之一。
據(jù)掌握的消息,目前諸多經(jīng)營歐餐酒的大型葡萄酒供應(yīng)鏈公司都出現(xiàn)了歐餐酒減量,并開始主動調(diào)整戰(zhàn)略,讓自身更為專業(yè),增加精品酒SKU。
另據(jù)了解,由于全球產(chǎn)量下降在去年中便開始吹風(fēng),促使了某歐餐酒清關(guān)主要港口的進(jìn)口商在去年就開始大量囤貨,計(jì)劃今年清關(guān)。
淡季更明顯,今年葡萄酒進(jìn)口或呈“高開低走”
每年五一小長假以后到8月,是酒類市場傳統(tǒng)淡季,但今年的淡季卻更為明顯。2016年的6月瓶裝進(jìn)口葡萄酒也曾出現(xiàn)進(jìn)口金額下降18.7%的狀況。而到了今年6月,進(jìn)口數(shù)量大幅下降30.4%。其原因一方面是市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,另一方面是消費(fèi)疲軟造成的。
根據(jù)此前調(diào)查,多數(shù)經(jīng)銷商都對增加產(chǎn)品、增加庫存持謹(jǐn)慎態(tài)度,進(jìn)而導(dǎo)致進(jìn)口商進(jìn)口意愿降低。
那么,為何今年上半年的進(jìn)口量額仍呈增長趨勢? 這在于去年11月,許多同行預(yù)判2018年市場不錯,紛紛向歐洲各國采購葡萄酒。經(jīng)過生產(chǎn)灌裝、國際海運(yùn)以及清關(guān),這批酒在今年1-3月陸續(xù)到港。但今年的事實(shí)卻是經(jīng)濟(jì)不穩(wěn),淡季更淡。故酒商在今年年中的采購量則會變得更為謹(jǐn)慎。
今年國際貨運(yùn)往中國的發(fā)貨中,葡萄酒貨柜較去年同期減少了約30%。而這個數(shù)據(jù)是基于起運(yùn)地進(jìn)行統(tǒng)計(jì)的。今年進(jìn)口商采購并不積極,不會體現(xiàn)在1-3月,而在6、7、8月。
從目前海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)中,6月的進(jìn)口量的確發(fā)生了環(huán)比下跌,同比大幅下跌的情形。
預(yù)測:今年的葡萄酒進(jìn)口量額會呈現(xiàn)高開低走的態(tài)勢。
(二)一般貿(mào)易方式進(jìn)口大幅增加,占比逾6成。上半年,我國以一般貿(mào)易方式進(jìn)口葡萄酒2.5億升,增加10.9%,占同期我國葡萄酒進(jìn)口總量(下同)的64%;以保稅物流方式進(jìn)口1.3億升,增加5.6%,占34.6%。
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保稅物流方式進(jìn)口的葡萄酒增幅仍然無法跑贏一般貿(mào)易方式進(jìn)口的企業(yè)。一般貿(mào)易進(jìn)口葡萄酒對于進(jìn)口商而言更為靈活,進(jìn)口商方便控制倉儲費(fèi)用。
(三)自歐盟進(jìn)口逆勢減少,自澳大利亞和智利進(jìn)口快速增加。上半年,我國自歐盟進(jìn)口葡萄酒1.8億升,減少9.9%,占47.8%;自澳大利亞進(jìn)口8967.3萬升,增加53.4%,占23.3%;自智利進(jìn)口8363.8萬升,增加32%,占21.7%。
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澳洲+智利進(jìn)口量總和直逼整個歐盟
今年新世界葡萄酒的進(jìn)口量大增也是一個值得關(guān)注的點(diǎn)。根據(jù)海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,今年上半年澳洲葡萄酒與智利葡萄酒進(jìn)口量的占比高達(dá)45%,幾乎與整個歐盟同期進(jìn)口量占比(47.8%)持平。
另據(jù)《酒飲商務(wù)》報(bào)道,盡管美國葡萄酒進(jìn)入中國的關(guān)稅被提升,但美國出口到中國的葡萄酒1-6月的金額仍增長了14%。
新世界葡萄酒進(jìn)口占比迅速上升,趨向亞洲市場一般規(guī)律,日本、韓國、中國香港地區(qū)也是新世界葡萄酒占比較高。中國內(nèi)地出現(xiàn)這種情況,亦說明隨著市場的逐步成熟,更多細(xì)分領(lǐng)域葡萄酒產(chǎn)品在中國開始為人們廣泛接受。
消費(fèi)升級的實(shí)錘,無疑給寒意有些許加深的葡萄酒行業(yè)帶來了曙光。
(四)小包裝葡萄酒進(jìn)口占比近7成,大包裝葡萄酒進(jìn)口大幅增加。上半年,裝入≤2升容器的鮮葡萄釀造的小包裝酒進(jìn)口2.7億升,增加4.8%,占68.9%;裝入10升以上容器的鮮葡萄釀造的大包裝酒(未加香料)進(jìn)口9153.4萬升,增加22.7%,占23.7%。此外,蒸餾葡萄酒制得的烈性酒進(jìn)口1706.4萬升,增加14.8%。
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低端酒更多轉(zhuǎn)移至國內(nèi)灌裝
上述數(shù)據(jù)還顯示,今年散裝葡萄酒進(jìn)口量增速遠(yuǎn)超瓶裝酒,增速高達(dá)5倍以上。
在去年發(fā)生全球葡萄酒主要產(chǎn)區(qū)產(chǎn)能下降時,記者曾預(yù)測:歐餐酒價格上漲,或?qū)е赂嗟投司平?jīng)銷商選擇采購國內(nèi)灌裝葡萄酒。
今年上半年散裝酒進(jìn)口規(guī)模大增,記者認(rèn)為正是這種預(yù)測的應(yīng)驗(yàn)。當(dāng)然,這也說明超低端酒在中國三四線市場仍存空間,這讓部分酒商選擇了灌裝酒這種更有利潤的產(chǎn)品。不過,相信隨著今年國家一系列針對知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的法案出臺,國內(nèi)灌裝酒未來出現(xiàn)“擦邊球”產(chǎn)品的數(shù)量會相應(yīng)減少。